為了深入貫徹落實中共中央辦公廳、國務(wù)院辦公廳《建設(shè)高標(biāo)準(zhǔn)市場體系行動方案》，進(jìn)一步拓寬廣大中國企業(yè)，尤其是中小企業(yè)的融資渠道和融資能力，提高各類金融和類金融服務(wù)機構(gòu)幫扶中小企業(yè)解決融資困難的服務(wù)水平，加快建設(shè)知識型、技能型、創(chuàng)新型、專業(yè)型的專門投融資服務(wù)人才隊伍，為全國融資服務(wù)、決策崗位和投融資服務(wù)機構(gòu)行業(yè)輸送合格的投融資規(guī)劃、管理專業(yè)人才。中國投資協(xié)會開發(fā)設(shè)立：投融資規(guī)劃師（CIFP）專業(yè)能力培訓(xùn)項目。
　　參加CIFP項目培訓(xùn)、完成學(xué)習(xí)并通過考試、評審成績合格的學(xué)員，可獲得相應(yīng)級別的投融資規(guī)劃師（CIFP）專業(yè)能力證書，該證書由中國投資協(xié)會頒發(fā)，加蓋中國投資協(xié)會簽章。獲得中級（CIFP）專業(yè)能力證書的學(xué)員可申請融資經(jīng)理培訓(xùn)證書、高級學(xué)員可申請董事會秘書培訓(xùn)證書。由人力資源和社會保障部教育培訓(xùn)中心頒發(fā)。